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　　中金发布研报称，基于阛阓份额抓续高潮，上调新濠外洋发展（00200）2025年和2026年经休养EBITDA预测2%至140.10亿港元和134.52亿港元。现时股价对应5倍2025eEV/经休养EBITDA。该行看守跑赢行业评级，及观点价5.30港元，对应40%的净钞票折价率，较现时股价有48%的上行空间。

　　中金主要不雅点如下：

　　1Q25 EBITDA好于阛阓一致预期

　　新濠博亚文娱于5月8日公布1Q25事迹：净收入12.32亿好意思元，同比高潮11%，环比高潮3%，规复至1Q19的89%；经休养物业EBITDA为3.41亿好意思元，同比高潮14%，环比高潮15%，规复至1Q19的82%，好于彭博一致预期的3.15亿好意思元。该行觉得新濠博亚文娱的推崇主淌若由于澳门新濠寰球及新濠影汇的总博收阛阓份额晋升。

　　处理层事迹电话会议

　　处理层暗意，2025年4月公司在中国澳门的博收阛阓份额达到15.7%，高端中场抓续驱动事迹增长；《水舞间》已于2025年5月7日在澳门新濠寰球首演；中国澳门博彩行业的再投资率水平较一年前比较运行逐渐感性，处理层但愿行业不错看守该趋势；新濠寰球塞浦路斯的栈房预订量有所增长；处理层预测新濠寰球斯里兰卡将于2025年8月开业；新濠寰球马尼拉的潜在买家已签署守秘契约，正在进行守法探听。

　　2025年五一黄金周推崇

　　处理层暗意，中国澳门物业的投注额比24年同时强盛，其中新濠寰球的中场投注额同比增长20%，成绩于物业客流量同比晋升30%；中国澳门物业的评级客户赢额同比增长12%。

　　风险指示：复苏速率可能慢于预期；行业竞争加重，阛阓份额可能流失；新物业开业放量或逾期预期。

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包袱裁剪：史丽君