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东吴证券发布研报称，4月15日，快手-W（01024）举行“灵感成真”2.0模子发布会，文书基座模子再次升级，面向世界持重发布可灵2.0视频生成模子及可图2.0图像生成模子。可灵2.0模子材干好于该行预期，该行看好公司AI业务发展，保管公司2025-2027年经调养净利润展望200/245/296亿元，对应PE为10/8/7x，保管“买入”评级。
东吴证券主要不雅点如下：
快手持重发布可灵AI2.0全系模子，时刻目标世界最初
自2024年6月发布以来，可灵AI已累计完成超20次迭代，这次发布的可灵2.0全系模子性能进一步普及：可灵2.0模子在动态质料、语义反应、画面好意思学等维度，保抓世界最初；可图2.0模子在辅导罢免、电影质感及艺术立场施展等方面显赫普及。
两款模子在团队里面多项输赢率评测中，均稳居业内第一：1）图像生成界限，可图2.0对比MidjourneyV7/Reve/Flux1.1pro输赢比划分越过300%/190%/150%。2）可灵2.0在文生视频界限，对比谷歌的Veo2/OpenAI的Sora输赢比划分为205%/367%，在翰墨关联性、画面质料、动态质料等维度上显赫杰出敌手；在图生视频界限，对比Runway的Gen2和谷歌的Veo2概述输赢比上齐在180%傍边。同期基于全新友互理念MVL，可灵AI持重推出多模态剪辑功能，其中MMW（多模态情势词）将因循引入图片、视频、声息、通顺轨迹等多模态信息，丰富用户抒发，提高实用性，该行觉得有望可灵2.0的发布有望加快AI时刻在视频创作界限的渗入。
可灵AI用户数快速增长，期待成长为公司新业务弧线
可灵AI世界用户范围已窒碍2200万，累计生成1.68亿个视频及3.44亿张图片素材。自2024年6月上线于今的10个月时刻里，可灵AI月活用户数增长25倍。B端API劳动方面，可灵AI已与包括小米、亚马逊云科技、阿里云、Freepik、蓝色光标等在内的数千家国表里企业客户开垦互助干系，世界超1.5万开发者已将可灵API诳骗于不同业业场景中，累计生成的图像数目约1200万个，生成的视频素材越过4000万个。该行觉得以可灵为代表的AI时刻有望重构告白营销、专科创作、影视、文娱创意等多个界限，也期待可灵AI用户及活水连接攀升，翻开公司的业务念念象空间。
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牵累剪辑：史丽君